AI切换方向

Ai切换方向

如今在ai圈，光模块已经成老古董，铜连接徐娘半老。表面上是老师们永远喜欢18岁新姑娘的渣男，实际上是现在有一桌子饭来了三桌子人，家里只有一条裤子兄弟们却都想出门。不是老师们变了心，是市场先变了态。

资金轮转有迹可循

上游，双中振华，中芯国际+中兴通讯

不过隔夜，美国宣布推出美国制造AI芯片管制新规，中国、俄罗斯在内的24个国家及地区，全面禁止先进AI芯片及前沿闭源模型。

资金顺势寻找下游应用，2个维度，一个是超跌的，信息驱动上，小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名！带动模型、app生态圈企业走强！这里核心关注豆包生态，在过年期间，在消费者中的渗透率提升的幅度。

其次就是下游，机器人！

机器人，举例T家

2月前完成首批供应商的合同会签（定点）

4月开始做第一批机器人的量产（因为灵巧手和传感器方案还在调整，软件算法也在做优化）

7-8月做第二批机器人生产（根据第一批生产和训练情况会对第二批做出优化）。

小作文，首批机器人大部分会采用外资方案，因为目前很多国产供应商还没通过技术验证。供应商情况如下：执行器=博世、三花、拓普等；减速器=哈默纳科；丝杠=舍弗勒；无框力矩电机=科尔摩根；手指电机=Ma­x­on；传感器=霍尼韦尔、美国ATI；

很多国产供应商预计在Q2-Q3会陆续通过技术验证，之后进入正式定点和量产导入（技术验证通过到量产导入快的话2-3个月）。

按零件来说顺序预计是丝杠➡减速器➡无框力矩电机➡手指电机➡壳体和骨骼等结构件➡传感器。

零件目前的进展：

1、 丝杠：新剑D样（第四次送样）、北特c样（第三次送样）、贝斯特B样、恒立A样、震裕A样；

2、减速器：绿的谐波C样；三花和拓普自研或者外购减速器方案B样

3、手指电机：鸣志C样、兆威B样；

4、 传感器目前都还属于商务沟通阶段。整体来看有些去年底C样没通过的供应商，最近都还会再做送样！送的次数越多越好！

从投资角度来说，按确定性来看，排序是三花、拓普、五洲、北特、绿的、鸣志。另外关注嵘泰股份（丝杠收购预期+T机器人潜在送样+MY改款新合作），股价位置也比较合适，估值也比旭升、震裕等要便宜。

小作文+2，金沃股份供新剑进入t家供应链！蓝黛，H系核心供应商！

至于大盘看法，大幅反抽，上行空间暂时看有限，春季躁动的空间，就是现在跌出来的！

行情9月24号到元旦，这波行情叫拉萨蹦迪！强预期弱现实！

现在呢，又回到，扎马步保持定力固本培元！

未来，如果汇率市场稳定之后，提高赤字率（提高到4%，基本上默认了），财政货币双发力！前提是何时汇率市场稳定，18年时候美国加关税，国内汇率贬值了12%附近！

赤字率如果冲4%就有百米冲刺可能性！就有所谓的熊转牛的可能！这个窗口期是在3月两会后！赤字率提高财政压上去了之后，又会出现中国式牛市，强预期弱现实！

方向上，我一直强调，不断ai，不断高潮，今早有个博主跟我说了一句话，特别有意思：AI是中年人的第二条命。

我们以前以为，AI的机会主要属于年轻人，因为年轻人非常善于使用新工具。其实不是的。AI对我们这些中年人的帮助最大。因为中年人的精力不再那么丰富，学习新东西的速度变慢，动手能力也减弱了。好在，现在有了AI，不需要招聘那么多年轻人了就可以做超级个体了。

我们不会编程也没关系了，今天的AI越来越发达，我们可以用自然语言和它对话，让它帮我们完成工作。例如，我现在的视频制作、内容生产，如果没有AI帮我干活，我根本没有时间和团队去做。AI对我来说相当于几个211的实习生。

真的没想到啊，AI是中年人的福音！

然后二级市场，如果不想错做这波时代的红利，科创AI ETF，给你躺赢的“预期与可能”！